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    2018年全球及我國光伏市場形勢的判斷分析

    2018-1-4 9:39:07  三勝產業研究中心  http://www.82158685.com/

      過去的一年,在國內光伏上網電價調整帶來的搶裝效應、分布式市場加速擴大和印度等新興市場快速崛起等多重因素帶動下,我國光伏產業發展持續向好,產業規模穩步增長,技術水平明顯提升,成本下降顯著,光伏企業利潤率高企,全球競爭地位進一步鞏固。展望2018年,我國光伏企業全球競爭力將進一步鞏固,技術水平不斷提升,生產成本也將進一步降低,但也面臨全球及我國光伏市場增速放緩甚至下滑導致的供需失衡、價格競爭壓力陡增、外貿形勢更加嚴峻等挑戰。

      一、對2018年形勢的基本判斷

      (一)全球光伏新增市場將首現負增長,我國光伏裝機將沖高回落

      2017年,全球光伏市場強勁增長,新增裝機容量預計將超過100GW,同比增長37%,累計光伏容量達到403GW。傳統市場如美國、歐洲和日本的新增裝機容量將分別達到12.5GW、8.8GW和6.8GW,依然在全球光伏市場中占據重要位置。印度市場持續發力,2017年新增裝機將達到10GW。新興市場不斷涌現,光伏應用在亞洲、拉丁美洲諸國進一步擴大,泰國、智利、墨西哥等國裝機規模快速提升。我國光伏市場受“630”搶裝、“930”搶裝、光伏扶貧政策推動、對分布式光伏上網電價下調預期而導致的搶裝等多種因素的拉動下,光伏新增裝機量將超過50GW,同比增長超過45%,繼續位居全球首位,累計裝機有望超過127GW,位居全球首位。
      


      展望2018年,受主要光伏市場美、印、中等國家不確定因素影響,全球光伏市場需求增量可能放緩,預期全年光伏新增裝機量將達到85GW左右,同比下降15%。其中,美國市場可能受201法案影響,當地光伏產品價格會抬升,影響下游電站收益和投資積極性,裝機量可能會下滑。印度發起了對中國大陸、臺灣地區以及馬來西亞進口光伏電池組件產品的反傾銷調查,目前情況尚不明朗,如果成行,也將影響2018年印度本土的光伏市場增長。日本光伏市場將繼續面臨補貼下調壓力和電網接納能力,但光伏產品價格的持續下降將會繼續推動日本市場發展,預計市場規模仍將保持在7GW左右。我國光伏市場方面,2017年下發的普通電站指標和領跑者基地主要在2018年建成投產,總容量達到近20.4GW,2018年光伏上網電價將會進一步下調,不排除再次發生搶裝的可能,尤其是戶用光伏市場在光伏系統投資下降、普及推廣力度進一步加大的背景下,市場將會加速擴大。此外,光伏扶貧電站指標將會在2018年下發,預計此部分容量可達到10GW量級,進一步支撐國內光伏市場發展。綜上,我國2018年新增光伏裝機量有望達到40GW。但市場增長也將受到補貼拖欠影響,電站開發商資金壓力吃緊,難以繼續支撐電站業務大規模開發。國內電站建設規模可獲得程度、土地利用以及稅費等也增大國內電站開發難度。

      (二)擴產產能持續釋放,企業面臨較大供需壓力

      2017年,在全球市場及國內光伏搶裝帶動下,我國光伏產業規模繼續穩步增長。2017年,我國多晶硅產量約為22萬噸,同比增長13.4%,即使如此進口量仍超過15.6萬噸,主要從韓國、德國進口,其中德國約占總進口量的45%,德國約占30%。硅片產量80GW,同比增長23.5%;電池片產量65GW,同比增長27.5%;組件產量70GW,同比增長21.3%,其中組件出口量約為22GW。受惠于市場規模擴大,企業出貨量大幅提高,多家企業組件出貨量達到5GW以上,晶科能源甚至達到8GW以上,盈利水平也明顯提升,尤其是上游硅料、硅片、原輔材、以及下游的逆變器、電站等環節,2017年各環節毛利率最高分別達到45.8%、37.34%、21.8%、33.54%和50%。
      


      展望2018年,從供給側來看,各環節新增及技改產能在2018年逐步釋放。多晶硅原有企業技改產能投產、部分企業也在重新進入多晶硅領域,產能在逐步增大,如下表所示,至2018年底,國內多晶硅產能可能達到39.4萬噸;硅片企業單晶硅片擴產產能釋放,多晶硅片通過金剛線技改也陸續增大產能;電池片企業紛紛通過黑硅技術、PERC技術、N型電池技術等進行技改,提升電池產能,高效電池產能在增大;組件企業加速對生產線自動化、智能化改造,生產能力不斷提升,有效產能逐步擴大。但在市場方面,如上所述,國際國內新增市場規模增速將會放緩,甚至下滑。此消彼長導致2018年我國光伏市場供需可能失衡,上下游各產業鏈環節產品價格都將進一步下探,企業將會承受較大價格壓力。
      


      (三)技術水平不斷提升,生產成本逐步降低

      2017年,在內外部環境的共同推動下,我國光伏企業加大工藝技術研發力度,生產工藝水平不斷進步。骨干企業多晶硅生產能耗繼續下降,綜合成本已降至6萬元/噸,行業平均綜合電耗已降至70KWh/kg以下;P型單晶及多晶電池技術持續改進,常規產線平均轉換效率分別達到20.5%和18.8%,采用PERC和黑硅技術的先進生產線則分別達到21.3%和19.2%,異質結(HJT)、IBC、N型雙面等技術路線加快發展;光伏組件封裝及抗光致衰減技術不斷改進,自動化、智能化改造也在加速,領先企業組件生產成本降至2元/瓦以下,光伏發電系統投資成本降至5元/瓦左右,度電成本降至0.5-0.7元/千瓦時。
      


      展望2018年,在應用領跑者、技術領跑者基地建設以及部分地區扶貧電站的帶動下,高效光伏產品市場需求將會增大,倒逼我國光伏企業繼續加快技術升級。預計產業化生產的高效多晶硅電池轉換效率將超過20%,單晶硅電池有望達到21.8%,主流組件產品功率將分別達到285W和300W。單晶連續投料生產工藝和G7、G8大容量鑄錠技術持續進步;多晶硅片金剛線切割應用范圍將會進一步擴大,預計將達到30%,單晶硅片將完成金剛線切割的替代;PERC電池、N型電池規模化生產能力進一步提升;組件疊片、半片等先進封裝技術的應用范圍也將進一步擴大。
      


      (四)全球地位進一步鞏固,外貿形勢不容樂觀

      2017年國內國外光伏企業經歷冰火兩重天的局面。國外企業中,歐洲最大的光伏企業SolarWorld、美國最大的組件企業之一Suniva相繼宣布破產保護;全球技術領先的兩家企業,Sunpower裁員并關停部分菲律賓產線,松下也關閉部分電池片產線并重整光伏業務。另據日本經濟新聞(Nikkei)報導,2017年1-6月日本倒閉的光伏廠商數量達到2016年同期的2.2倍。反觀我國光伏企業,全年產能利用率維持高位,毛利率穩步回升,主要企業普遍擴產,包括天合、晶科、晶澳等;部分中小型光伏企業正加速IPO,募集資金繼續投資光伏產業;部分外圍企業也開始布局光伏產品制造。

      展望2018年,我國光伏企業的技術、規模化、成本優勢將更加明顯,產業進一步向我國集中,全球競爭地位進一步鞏固。但另一方面,部分國外不具備競爭力的企業倒閉破產,使得光伏產業成為部分國家貿易保護和外交博弈的目標。盡管我國已經通過光伏制造業“走出去”加速產能全球布局,但新一輪貿易調查與以往呈現出不同的特點,將范圍由針對我國轉向針對中國大陸及我國光伏企業在海外布局的基地,意圖對我國光伏產品在全球范圍內實施全方位封鎖。2018年,美國針對全球光伏產品的“201”調查以及印度針對中國大陸、臺灣地區以及馬來西亞進口光伏電池組件產品的反傾銷措施均將塵埃落定,結果不容樂觀。并且美國和印度已是全球第二和第三大光伏市場,這對我國光伏產品出口以及海外工廠的運營都將帶來較大挑戰。當前面臨的市場情況以及貿易形勢與上次光伏調整相類似,需提前做好預案,避免重蹈覆轍。

      二、需要關注的幾個問題

      (一)補貼資金存在較大缺口

      光伏市場規模快速擴大和可再生能源附加征收不足,補貼資金缺口越來越大,截止2016年底,可再生能源附加資金缺口已達到520億元,預計到2017年底,補貼缺口將達到800億元。多數光伏發電項目難以及時拿到補貼,增加了全產業鏈資金成本,特別是光伏企業以民營企業居多且業務單一,融資能力較弱,市場一旦出現波動有可能給行業帶來巨大沖擊。

      (二)光伏項目棄光限電嚴重

      西北地區限電較為嚴重,新疆、甘肅地區2016年棄光率分別達到31%和30%。棄光因素包括經濟社會、體制機制等等方面問題,包括一是當地光伏電站規模管理處于無序狀態,電源與電網規劃不協調;二是受當地經濟進入新常態后,用電負荷增長緩慢甚至下降;三是受各種利益關系的影響,可再生能源優先發電政策難以全面落實;四是靈活調節電源不足,電網系統調峰能力嚴重不足;五是跨省跨區輸電通道不足,難以在更大范圍消納。

      (三)制造業競爭力提升乏力

      中央財政科技計劃改革后,原有支持渠道大幅減少,新的光伏相關科技研發專項尚未實施,產業化研發投入相對薄弱,關鍵工藝技術和高端裝備水平有待提升,新型薄膜、異質結電池等新技術發展滯后。光伏發電國家與地方建設規劃、年度計劃不協調,加上光伏上網電價調整機制不合理,導致市場大幅波動,給制造業發展帶來較大壓力,產業結構性矛盾突出,低水平重復建設情況嚴重,高性能光伏產品供應不足。

      (四)光伏電站用地稅費及成本較高

      光伏用地性質認定存在多龍治水,如同一塊地,國土、林業、農業的認定有可能存在分歧,嚴重影響光伏電站項目開發,也給電站稅費帶來沉重壓力。用地的“一刀切”管理方式,也影響到“光伏+”應用模式創新,如國土資規〔2015〕5號將包括光伏組件方陣在內的所有用地均按建設用地管理,但實踐中光伏組件方陣并不改變土地用途,卻按建設用地管理,增加了光伏發電用地成本。用地成本和稅費收取不規范成為光伏發電降成本、減補貼的推進。

      (五)標準體制建設滯后

      光伏產業標準體系尚不健全,標準制修訂進展較慢且與產業有所脫節。部分行標由于存在歸口交叉問題,立項效率低。國際標準化工作時間長、任務重,需要投入大量的時間及經費,企業骨干技術專家難以投入大量精力到標準化工作中,導致部分國家標準轉換滯后。團體標準上升為國家標準或行業標準的通道尚不明確,也尚未被地方政府列為支持對象,企業參與積極性不高。此外,知識產權保護不強,企業知識產權維權成本較高,一定程度上也影響企業的研發投入。

     

     

         能源礦產市場研究報告   責任編輯:S824

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